| 1：晴彦是个非常喜欢机械的高中生，另外他也对他的老师，也是从小一起长大的优香姊存在着一股单相思的情愫，在一直处于单相思中的晴彦面前，突然出现了一个长得和优香姊一模一样的恶魔尤加娜莉亚，而这恶魔想要的竟然是晴彦的身体……
2：为了要取出晴彦的魂，尤佳娜莉亚变得更加地积极了，通过重重诱惑的晴彦为了取得魔石而前往亚那拉席尔兰德，在这住着怪物的危险场所中，晴彦遇到了一位知道尤佳娜莉亚的过去的女性……
3：晴彦跟尤佳娜莉亚把采回来的矿石拿去监定，顺便学习打造刀子的技术，这时候发现，优香姊的MD居然跟弗鲁卡尼尔有关！晴彦的内心抱着极大的疑问，到底优香姊跟弗鲁卡尼尔的关系是？同时，魔物又再度出现…
4：活泼的大阪少女木村麻奈，暗恋着晴彦，这次终于能够藉着校外教学的机会，在夏威夷与晴彦增进感情，只不过，由于尤佳娜莉亚死缠着跟来，麻烦事一件接一件，好不容易，就在麻奈跟晴彦处于绝佳气氛之下，乌鸦出现…
5：晴彦在跟乌鸦一番激战之后，终于收服了他，还在机缘巧合之下，窥视了尤佳娜莉亚跟弗鲁卡尼尔过去的一小片段，在这一连串的事件之后，晴彦下定了决心，为了保护优香姊，他要变强，经过尤佳娜莉亚的推荐，晴彦找上的人是…
6：晴彦为了变强，将要前往大和那边接受训练，这时，安德鲁夫跟菈兀儿也造访晴彦的家，看着安德鲁夫的表情，晴彦觉得有点奇怪。在接受大和严厉的训练后，正要打道回府的晴彦，听监定士说，尤佳娜莉亚的力量不见了？
7：在解决掉安德鲁夫与菈兀儿两人的感情问题后，新人物梅尔克丽奥正式登场！迷迷糊糊的她，为了替大和传话，跑到了晴彦的学校，傻大姊的气质，令元木坠入情网，但是，其实她也有个重大的的秘密存在着，那是…
8：梅尔克丽奥发生重大变化，精神状态一直不稳定的她，到底发生了什么事？所谓的「梅尔克丽奥的身体里是两个人」又是什么意思？谜底终于在这集一一揭开，震撼的事实，让晴彦的身心，都受到相当大的打击！ |
